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独家 | 创梦天地香港IPO定价6.6港元,腾讯系手游公司超低估值明日挂牌上市!

时间:2018-12-05 16:52来源:两度科讯 作者:seven 点击:
独家 | 创梦天地香港IPO定价6.6港元,腾讯系手游公司超低估值明日挂牌上市!-新闻频道-和讯网

独家 | 创梦天地香港IPO定价6.6港元,腾讯系手游公司超低估值明日挂牌上市!

  据“独角兽早知道”(ID:iponews)独家消息源,腾讯系数字娱乐平台创梦天地(01119.HK)定价为6.6港元,原招股价为6.0~7.8港元,该公司发行1.27亿股计,集资8.38亿港元。

  本次创梦天地香港IPO定价6.6港元,接近招股区间的下限,按此计算公司的市值为87.9亿港元(绿鞋前),比此前129.0亿港元的估值下降不少,按此计算,2018预期市盈率由14.4x下降至实际的8.7x,可谓是给未来上市后的股价留足了成长空间。

  据专业人士分析,腾讯(00700.HK)持有创梦天地近两成的股权,且腾讯公司的股价由低位至目前反弹高达30%,创梦天地作为腾讯系游戏版块公司大概率会受此影响,较小的发行规模助推其在IPO后股价不断上行,未来成长空间相当值得期待。

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  独角兽早知道

  作者 | N姐

  N姐(ID:Viona19881218)了解到,腾讯(00700-HK)持有创梦天地近两成股权,索尼(Sony)及京东为其基石投资者,合共认购7800万元股份,公司将于12月6日挂牌。创梦天地本次IPO的保荐人为瑞信、招商证券(600999,股吧)国际和中金。

  中国排名第一的独立手游发行商

  创梦天地是在中国的游戏发行市场具有领先地位的数字娱乐平台,据弗若斯特沙利文报告显示,该平台在截至2018年6月30日的六个月中平均月活跃用户数超过1.289亿。

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  根据创梦天地的招股书披露,2015年-2017年,公司收益分别为人民币15.67亿元、14.81亿元及17.64亿元,毛利分别约5.89亿元、5.44亿元、7.09亿元。净利则为人民币7438.2万元、512.1万元及1.52亿元。

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  2018年上半年,创梦天地实现营收10.74亿元,同比增长43.46%,毛利约4.23亿元,同比增长36.22%,净利为9941.6万元。

  根据创梦天地招股书披露,此次募集资金38%用于进一步扩大公司的游戏组合,24%为公司于上游或游戏相关行业的策略性收购提供资金,23%加强公司的研发能力及加强公司的技术知识,9%用于营运资本及其他一般公司用途,6%用于扩展公司的线下娱乐服务。

  就平均月活跃用户数以及海外游戏引进及发行(按收入计)而言,创梦天地在中国的独立手游发行商中排名第一。此外,按收入计,这家公司在中国手游市场排名第五。

(责任编辑:两度科讯)
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